The Warm World of… – Brazil’s Brilliant – TheBoss of Bossa Nova
Tracks: 39, total time: 77:45, year: 1959, genre: Bossanova
| S/N | Time | Song Title |
| 1. | 2:02 | Chega de Saudade |
| 2. | 1:18 | Bim Bom |
| 3. | 2:16 | Hó Bá Lá Lá Lá |
| 4. | 1:57 | Desafinado |
| 5. | 2:06 | Brigas, Nunca Mais |
| 6. | 1:58 | Morena Boca de Ouro |
| 7. | 2:23 | Maria Ninguém |
| 8. | 1:20 | Lobo Bobo |
| 9. | 1:34 | Aos Pés da Cruz |
| 10. | 1:58 | É Luxo Só |
| 11. | 1:46 | Saudade Fez um Samba |
| 12. | 2:05 | Rosa Morena |
| 13. | 2:36 | Manhã de Carnaval |
| 14. | 2:24 | O Nosso Amor |
| 15. | 2:52 | A Felicidade |
| 16. | 1:48 | Só em teus Braços |
| 17. | 1:45 | Se É Tarde Me Perdoa |
| 18. | 1:46 | Meditação |
| 19. | 1:58 | Corcovado |
| 20. | 1:50 | Discussão |
| 21. | 1:53 | Amor Certinho |
| 22. | 1:38 | Um Abraço no Bonfá |
| 23. | 1:27 | Doralice |
| 24. | 1:39 | Samba de Uma Nota Só |
| 25. | 1:59 | O Pato |
| 26. | 1:51 | Outra Vez |
| 27. | 1:25 | Trevo de 4 Fohas (I’m Looking over a Four Leaf Clover) |
| 28. | 1:19 | Bolinha de Papel |
| 29. | 2:22 | Samba de Minha Terra |
| 30. | 2:17 | Saudade da Bahia |
| 31. | 1:50 | Trenzinho (Trem de Ferro) |
| 32. | 1:53 | Presente de Natal |
| 33. | 2:31 | O Barquinho |
| 34. | 2:25 | Insensatez |
| 35. | 2:22 | O Amor em Paz |
| 36. | 2:51 | Coisa Mais Linda |
| 37. | 2:31 | Você e Eu |
| 38. | 1:53 | A Primeira Vez |
| 39. | 2:11 | Este seu Olhar |